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Spécialisé depuis plus de 20 ans, le cabinet Gérard Monnier GM CONSEILS cerne les besoins de ses clients en matière de placements, de prévoyance et de retraite.

Grâce au cycle de formation «Gestion du Patrimoine de la Famille» délivré par Essentialis, nous appliquons une méthode rigoureuse de gestion patrimoniale selon le Process Interprofessionnel Patrimonial®.

L’expertise de votre patrimoine s’effectue alors en quatre étapes :

La collecte exhaustive de l’ensemble des données concernant votre patrimoine,

L’établissement des Constats, analysant les forces et faiblesses de votre patrimoine,

L’établissement d’une Stratégie vous permettant l’organisation des interventions à effectuer,

La mise à jour régulière de votre situation patrimoniale grâce à un Suivi annuel.

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